近日，在21世纪经济报道主办的2026资产管理年会上，2026“金贝”资产管理竞争力案例评选结果正式揭晓。平安家族办公室（以下简称“平安家办”）凭借在家族财富管理领域的创新实践与综合服务能力，荣膺“2026卓越影响力品牌”。
截至目前，平安家办已累计服务超过6000户高净值家庭，逐步建立起覆盖财富规划、代际培养与社会责任的全周期服务链条。本次获奖，体现了业界对平安家办“从财富管理走向家族治理”服务模式、专业能力与品牌价值的集中认可。
据介绍，平安家办在三个维度上持续构建服务能力。
其一，以“三重传承”焕新“平安六境”服务体系。2026年，平安家办围绕“财富传承、智慧传承、责任传承”三大维度完成服务体系升级：财富传承对家族资产进行分层管理，兼顾流动性、增长性与传承确定性，让家业立得住；智慧传承覆盖子女的升学指导、求职辅导与接班能力建设，让家业接得上；责任传承则通过衔接慈善信托与公益项目，将一次性捐赠转化为可执行、可延续的家族价值观载体，让家业走得远。
其二，把服务边界从“管钱”拓展到“管人”与“管事”。背靠平安集团综合金融全牌照优势与深耕二十余年的医疗养老生态，平安家办将高端医疗资源对接、居家养老慢病管理、康养社区权益以及法税专家支持等服务打包进一站式场景化方案，形成显著差异化优势。
其三，以“1+1+N”模式实现全流程陪伴。1位专属客户经理作为客户身边的专属接口，1位顾问统筹全局方案，N位覆盖法律、税务、投资、教育、养老、慈善等领域的外部专家提供跨专业、跨机构后援支持。从初次对接到方案落地、从日常咨询到紧急响应，专属团队主动跟进，助力客户实现“创富靠个人，传富靠系统”。
平安家办相关负责人表示：“真正的传承，不是把财富锁进保险箱，而是把创造财富的能力、管理财富的智慧和回馈社会的责任感，植入家族的血脉。”面向未来，平安家办将持续完善“三重传承”一站式解决方案，致力于打造专业、懂客户需求的家族办公室服务体系，以护航中国家族世代成长、基业长青。
“金贝”资产管理竞争力案例评选由21世纪经济报道于2008年发起并主办，作为国内资产管理领域最具影响力的年度盛事之一，其重点关注机构在服务模式、专业能力与创新实践等方面的年度表现，旨在为行业高质量发展提供可参照的样本。本届案例评选将目光投向家族办公室这一快速成长的细分赛道，也折射出中国高净值家庭需求正从单一的资产保值增值，加速转向涵盖财富、能力与价值观的系统性传承安排。平安家办此次入选，体现了评审方对其实践路径与行业示范意义的肯定。
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